據(jù)上交所消息，上海外高橋集團股份有限公司擬發(fā)行2021年公司債券(第一期)。
募集說明書顯示，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過6億元(含)，票面利率詢價區(qū)間為2.90%-3.90%，發(fā)行期限為5年期，附設第3個計息年度末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。債券簡稱為“21外高01”，債券代碼為“188410”。
債券牽頭主承銷商、簿記管理人、受托管理人為國泰君安證券，聯(lián)席主承銷商為海通證券、中信證券、中銀國際證券、興業(yè)證券。起息日為2021年7月21日。
據(jù)悉，本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于償還到期公司債券及其利息。
發(fā)行人承諾本期債券的募集資金將用于核準的用途，不用于財務性投資，不用于轉(zhuǎn)借他人，不用于彌補虧損和非生產(chǎn)性支出，不用于購買理財產(chǎn)品。
