據(jù)上交所消息，天津城建擬發(fā)行15億元公司債券，共分兩個品種。
品種一發(fā)行規(guī)模不超過15億元(含)，發(fā)行期限為兩年，附第1年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面利率詢價區(qū)間4.80%-5.80%。
品種二發(fā)行規(guī)模不超過15億元(含)，發(fā)行期限為三年，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面利率詢價區(qū)間5.00%-6.00%。
本期債券發(fā)行總規(guī)模不超過15億元，全稱為天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團有限公司2021年公開發(fā)行公司債券(第二期)，發(fā)行人為天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團。牽頭主承銷商、簿記管理人為中信建投證券，聯(lián)席主承銷商為渤海證券、中信證券、招商證券、平安證券、中國國際金融、海通證券，起息日為2021年7月26日。
根據(jù)發(fā)行人的財務(wù)狀況和資金需求情況，本期債券募集資金擬用于償還公司債券本金，有助于進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司的抗風(fēng)險能力，具體明細(xì)如下：
