央廣網北京11月23日消息（記者 門庭婷）11月22日晚間，中海企業(yè)發(fā)展集團有限公司發(fā)布2021年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第四期）發(fā)行公告。
據了解，本期債券擬發(fā)行不超過29億元（含29億元）公司債券，每張面值為100元，發(fā)行數量為不超過2900萬張，發(fā)行價格為人民幣100元/張。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制。發(fā)行首日為2021年11月24日，起息日為2021年11月25日。
債券分兩個品種。品種一債券簡稱為“21中海07”，債券代碼為149712，發(fā)行期限為3年期，詢價區(qū)間為2.7%-3.5%。品種二債券簡稱為“21中海08”，債券代碼為149713，發(fā)行期限為5年期，詢價區(qū)間為3%-3.8%。
據募集說明書顯示，牽頭主承銷商、受托管理人兼簿記管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、平安證券股份有限公司。經聯(lián)合資信評估股份有限公司綜合評定，發(fā)行人主體評級為AAA，本期公司債券信用等級為AAA。
另悉，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還“15中海01本金”。
